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晶科能源获60家机构调研:合肥、海宁N型TOPCon电池产能分别计划

  晶科能源5月30日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年5月26日接受60家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、阳光私募机构。

  答:一季度公司组件出货8.03GW,其中欧洲占比最高,南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看,公司有信心完成35-40GW出货目标,中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场,公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。

  答:公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域,对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策,预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外布局的传统优势领域。公司在当地品牌知名度、营销网络建设、本土化运营服务等方面均具备较强优势,今年一季度凭借上述优势实现出货快速增长,未来欧洲也将是公司重要的海外市场。

  答:光伏行业的国际贸易摩擦已逐渐成为常态,行业对此有清晰的认识,头部公司也有较丰富的应对经验。近期新出台的反规避政策细节有待明确。但公司仍看好美国市场的中长期需求,公司年初开始在越南布局硅片产能,未来在东南亚形成的海外一体化供应链有望成为供应美国市场较好的解决方案。

  答:截至一季度末,从公司已参与的国内地面电站招投标规模来看,中国市场今年需求非常旺盛。二季度分布式市场预期将有所反弹,下半年市场需求主要看组件价格对于地面电站装机进度的影响。

  答:今年以来行业上游原材料价格仍处于高位,同时下游全球市场需求旺盛,预期组件价格短期仍将维持较为坚挺的水平。

  答:此前,公司未在A股上市,导致融资受限财务成本较高;电池环节产能存在策略性缺口,导致外采成本较高;同时公司海外业务占比高,导致盈利受人民币汇率、运费等因素影响较大。随着公司今年年初在科创板上市,产能一体化率提升、N型产品出货增加、融资渠道拓宽财务费用改善等因素逐渐显现,公司盈利水平将逐渐回归合理区间。

  答:一季度,随着IPO募集资金到位,公司资产负债率从21年末的81.4%左右下降到今年一季度的74.2%左右,接近行业同类可比公司水平。

  答:公司通过多种手段开展汇率风险对冲,并根据外汇市场的变化,由公司外汇委员会决策做出仓位调整,从而降低汇率波动对公司造成风险扰动。

  问:如何看待其他电池技术路线?公司为何选择TOPCon技术路线?领先优势能保持多久?是否有被其他对手赶上的风险?

  答:当前光伏行业头部企业都有较为成熟的研发底蕴和战略方向,希望行业各种先进技术百花齐放,共同促进行业良性竞争、健康发展。公司坚定投入TOPCon技术路线,是因为经过验证其在几种技术中具有较高的理论效率上限,且在当前阶段最具量产性价比。公司在TOPCon领域有丰富的技术储备,量产规模和核心工艺优势明显,并且未来2-3年有清晰的提效降本路径,有信心在行业持续保持领先。

  答:合肥、海宁N型TOPCon电池产能分别计划于5月底、6月底实现满产,目前进展顺利。量产效率在24.6%-24.7%,生产良率接近PERC水平。

  答:公司今年将持续夯实一体化产能,目前已公布的主要新增产能规划包括西宁拉晶项目、合肥TOPCon二期电池项目,上饶高效光伏组件项目,越南电池及组件项目等。公司N型技术储备丰富、各项量产指标领先、产品市场接受度高、未来势必适时进一步扩充N型先进产能。更多产能规划请关注公司后续公告。

  答:从目前签单来看,N型组件较P型有较为明显的溢价。不同订单溢价有一定差别,综合来看N型产品在海外市场、分布式市场溢价较高,总体符合公司预期。在成本方面,N型电池成本更高,但由于更薄的硅片厚度、更高的组件功率等,预期规模量产后与P型一体化成本将趋同,且未来有更大的提效降本空间。

  答:疫情对于公司的影响总体偏短期且可控。在生产方面,公司进行生产物资储备,开展生产闭环管理,截至目前未有疫情导致停工。在物流方面,疫情导致运力骤降和港口拥堵对辅材供应和交货时效造成一定影响。公司采取多种措施,包括调整出货方案,协调运输资源等,将影响控制在最小化。目前,公司维持二季度出货目标不变。

  答:二季度公司努力克服疫情影响,各环节开工率均保持较高水平。由于全球市场需求旺盛,公司产能持续爬坡,排产总体环比一季度有所上升。

  答:在储能领域,公司家庭户用及工商业储能业务主流市场渠道已经逐步打开,并在大型地面电站储能系统方面积极布局并跟进关键项目,未来公司会针对分销商组件与系统方案的需求,持续深化光伏+储能布局。在BIPV领域,公司近期推出基于N型电池技术的全新BIPV彩钢瓦“晶彩”系列,同时公司正在改造BIPV产线,未来将更好支持日益增长的建筑光伏市场需求。

  问:公司一季度出货量重回行业第一,请问公司对未来市占率和行业排名有什么目标?

  答:22年一季度公司组件出货量超过8GW,主要得益于公司发挥全球化布局优势,抢抓海外市场需求爆发的机遇。未来,随着光伏行业集中度持续提升,以及公司在提效降本、产能扩张等方面不断推进,预期公司市占率将逐年稳步提升。公司将力求规模排名保持行业第一梯队头部位置,同时实现核心技术研发和全球市场布局的持续领先。

  问:公司对硅料价格的趋势的看法?若硅料价格维持高位,公司未来在产能和订单执行方面的应对规划。

  答:目前硅料环节供应仍然相对紧张,近期硅料价格仍处于相对高位,未来随着硅料产能的释放,硅料价格在四季度有望回到合理区间。公司将进一步发挥全球领先的销售渠道优势,努力推进提效降本,同时加大先进产能和产品的投入,以保持稳健的出货规模和盈利水平。

  问:公司目前电池技术已经选择Topcon,目前是否还有其他技术路线储备?

  答:公司注重产品创新和技术开发,在多年的发展中积累了雄厚的研发实力并保持持续的创新能力,在技术研发上具有竞争优势。公司准确地把握了行业技术发展方向,开发、量产了大尺寸、焊接等技术,并积极开展新技术、新工艺的研发,储备了炉外加料直拉单晶技术、IBC电池技术、叠层电池技术、钙钛矿电池技术、P型钝化接触技术、智能化组件技术、超细栅线技术、组件回收技术等,该等技术在降低生产成本、缩短生产周期、提高转换效率、减少环境污染、提高材料利用率等各方面均具备良好的开发前景,且公司已经取得了实质性的研发进展,技术储备较为丰富。

  问:公司1季度非经常性损益中政府补助3亿元,请问公司这部分收入是可持续的吗?公司预计2季度至全年还会有多少政府补助?

  答:国家“碳达峰碳中和”战略下,各级政府大力支持光伏行业发展,对光伏企业发展的扶持具有行业共性。公司接受政府补助更多以资金形式体现,与公司扩产节奏相关,随着近两年公司先进产能扩展步伐的推进,该类补助具有一定的普遍性、持续性,具体金额有波动性,最终以各地政府实际政策执行为准。

  答:截至2022年1季度末,公司在硅片、电池片和组件领域已投产的设计产能分别达到40GW、40GW、50GW,其中包含正在爬坡中的16GW大尺寸N型TOPCon电池产能。公司认为,在全球高景气的光伏市场需求中,应用下一代技术的先进产能和更高效的先进产品始终将处于供不应求的状态。

  答:公司认为,技术升级始终是光伏行业的主旋律,同时垂直一体化是光伏企业参与未来竞争的必备能力。公司深耕光伏行业多年,拥有技术品牌产品领先、全球布局均衡、先进产能投产、战略执行高效等竞争优势。

  问:公司在TOPCON工艺中有使用激光微损加工工艺,请问后续有大面积推广量产的可能吗?

  答:公司拥有多种TOPCon技术提效手段及明确的提效路线。具体应用及推广公司将根据具体进展适时对外披露。

  答:公司在研项目中包括钙钛矿电池相关项目,以推动钙钛矿电池技术从实验室研究到未来产品量产工艺方案的开发。公司将根据技术和研发项目的推进进展,综合考虑合作开发或独立研发;

  晶科能源股份有限公司的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化,并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品,持续输送清洁能源。公司主要产品是光伏组件、电池片、硅片。根据全球数据分析公司GlobalData(DATA.L)发布的数据,公司光伏组件产销规模稳居世界前列,组件出货量于2020年末累计超过70GW,在2016-2019年期间连续4年全球光伏组件出货量第一名。

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